Salesforce Tips

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DataLoaderを利用したデータ移行の注意事項-日付編

by YanagisawaMasayuki 2016.11.14

こんにちは、スキルイネーブルメントのyanagiです。 Salesforceを使っているけど、Salesforce内で管理できていない情報ってありませんか? 実は、まだExcelで管理している情報があるんだけど… レポート・ダッシュボードを活用したいとは思うんだけど、データ移行ってどうすればいいかわからない、データ移行に自信がないとお悩みの方いらっしゃいませんか? 今回、セミナーやSa […]

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セールスフォースの基本機能 入力規則

by support_service_team 2016.08.25

こんにちは、新人アドミニストレータの Y です。今回は、入力規則についてご紹介いたします。 ■ 入力規則とは? そもそも「入力規則」とは何なのでしょうか? ユーザがセールスフォースにデータを入力する際、できる限り正確な情報が登録されるように設定および作成できるルールのことです。より精度の高いデータがセールスフォースに登録されるよう、手助けをしてくれる機能と思っていただくとよいと思います。 入力規則 […]

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セールスフォースの基本機能 ダッシュボード〜入門編〜

by support_service_team 2016.08.12

こんにちは、新人アドミニストレータのFです。 レポートに引き続き、ダッシュボード入門編 をご紹介します。  ダッシュボードといえば、車のダッシュボードをイメージしますが、それと似ていて組織内の情報を一目で見ることができます。 ■ダッシュボードとは? →データを可視化する。 Salesforceのダッシュボードは、レポートデータをビジュアル化して、一つのボードに集約します。 複数のレポートデータが一 […]

カスタム集計項目3

セールスフォースの基本機能
レポート〜入門編〜

by support_service_team 2016.07.28

こんにちは、新人アドミニストレータのIです。 今回は弊社でも開催しておりますトレーニング(Salesforce管理Ⅰ(前編/後編)にて学んだセールスフォースの基本機能をご紹介させて頂きます。 今回のテーマは「レポート入門編」ということで、レポートの作成とグラフの表示についてです。 レポートの作成、編集は、システム管理者権限は必要なく、ユーザのプロファイルで「レポートの作成とカスタマイズ」と「レポー […]

レポーとレコードセットを定義 オブジェクト4つ_2

セールスフォースの基本機能
レポート[後編/カスタムレポートタイプ]

by support_service_team 2016.07.07

こんにちは、アドミニストレーターのSです。 前回のレポートの前編に引き続き、今回はレポートの後編として、カスタムレポートタイプをご紹介します。 この機能を使用するには「カスタムレポートタイプの管理」という権限が必要になります。レポートタイプの作成ができるようにレポートを作成しているうちに出てくる「こんなデータを使ったレポートが作成したいのにな」を解決する糸口になると思います。 ■レポートタイプとは […]

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セールスフォースの基本機能
レポート[前編/クロス条件・バケット項目]

by support_service_team 2016.06.30

こんにちは、アドミニストレーターのSです。 「Salesforceのレポートで複数オブジェクトの項目を表示できず、EXCELで集計している」「システム管理者がレポート作成・修正を一手に引き受けており、業務が煩雑。ユーザにお願いできたらいいのに・・・」 お客様からこのようなお話を伺うことがあります。そこで今回は、関連するオブジェクト項目を表示できる「クロス条件」と、簡単にグルーピングできる「バケット […]

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セールスフォースの基本機能
レコードタイプ・ビジネスプロセス

by support_service_team 2016.06.17

こんにちは、新人アドミニストレーターのHです。 前回ご紹介した「ページレイアウト」をさらに便利に使う方法として、今回は「レコードタイプ・ビジネスプロセス」をご紹介します。 レコードタイプとは? 同じ役割のグループ(例:営業)内でも「官公庁向け」「民間企業向け」のように異なるページレイアウトを使い分けたいときもあります。しかし、ページレイアウトは「プロファイルごとにひとつ」しか設定することができませ […]

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セールスフォースの基本機能 ページレイアウト

by support_service_team 2016.06.09

こんにちは、新人アドミニストレーターのHです。 今回は弊社でも開催しておりますトレーニング(Salesforce管理 I(前編/後編))にて学んだセールスフォースの基本機能をご紹介させて頂きます。 みなさまのセールスフォース業務に少しでもお力になれますと幸いです。 今回のテーマは「ページレイアウト」についてです。 ■ページレイアウトとは? ひとつの会社で同じデータを見る場合でも、役割によって「見た […]

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セールスフォースの基本機能 ユーザ管理

by support_service_team 2016.06.03

こんにちは、新人アドミニストレーターのYです。 今回は弊社でも開催しておりますトレーニング(Salesforce管理 I(前編/後編))にて学んだセールスフォースの基本機能をご紹介させて頂きます。 みなさまのセールスフォース業務に少しでもお力になれますと幸いです。 +今回のテーマは…ユーザ管理です! セールスフォースを使用する従業員は、ユーザ登録する必要があります。 ユーザ登録にあたり、まずは必須 […]

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セールスフォースの基本機能 セキュリティ[後編]-Spring’16の新機能

by support_service_team 2016.05.26

こんにちは、新人アドミニストレーターのEです。 前編でセールスフォースのセキュリティについてご紹介させて頂きましたが、今回はセキュリティ最新情報として、Spring16よりリリースされました、「状態チェック」という新機能について、記載させて頂きます。 この「状態チェック」という機能 では、組織のセキュリティの状態を1 つのページで確認、また修正が可能です。 設定>セキュリティのコントロール>状態チ […]

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