ダッシュボードで前年対比を表示する方法
2019.04.08 customer_success
こんにちは。Salesforce運用支援サービス「Customer Service for Salesforce –Remote Service–（旧AGORA）」のサポート担当 Mです。Salesforce運用支援サービスのサポートをしています。
お客様からいただくさまざまなお問い合わせの中から「他のSalesforce管理者も直面しそう」な事象と解決内容をピックアップして紹介します！
今回は「ダッシュボードの挙動」について。
ダッシュボードで前年対比は表示できない？
年成長率を可視化するため、レポートで利益の前年対比を集計するカスタム集計項目を作成した。さらにその数値をダッシュボードで表示するため、ダッシュボードのソースレポートとして作成したレポートを追加し、統計値グラフやゲージグラフで作成を試みた。
ところが、ダッシュボード上ではグラフの値が表示されず、設定を確認しても「データがないためこのグラフを作成することはできません」と表示される……！？ レポートでは前年対比が見えているのに、いったいなぜ！？
※前年比の数式について、詳しくはSalesforceヘルプのこちらのページを参照。
レポートでの前年比 (YoY) または前四半期比 (QoQ) の計算
解決内容
● 統計値グラフやゲージグラフは合計の総計値のグラフ
● 前年対比を表示できるグラフは限られている
統計値グラフやゲージグラフは合計の総計値を反映するためのグラフ。今回の前年対比は各年の合計から計算したものであるが、全体の総計値がなかったため、表示されなかった。
もし、どうしてもダッシュボード上で前年比を確認したい場合は、棒グラフや折れ線グラフであれば値を表示することができる。
※レガシーテーブルまたはLightningテーブルでも表示可能だが、環境によっては表示できない場合があるので注意！
最後に
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