活動タブの並び順、変更できます!

 2019.04.08 customer_success

こんにちは、Salesforce運用支援サービスのサポートをしているMです。
お客様からのさまざまなお問い合わせの中から「他のSalesforce管理者も直面しそう」な事象と解決内容をピックアップして紹介します!

今回の事象は「活動タブの並び順」について。

活動の「新規ToDo」「活動の記録」「新規行動」タブの並び順は変更できる?

活動の「新規ToDo」「活動の記録」「新規行動」タブ・・・よく使う「新規行動」を一番左に並び替えたい!と思ったけど、どこで設定したらいいの?
活動タブの表示の順番

解決内容

〈解決キーワード〉
 ページレイアウト
 モバイルおよび Lightning アクション

1.新規行動のアクションを各オブジェクトのレイアウトにて確認
「Salesforceモバイルおよび Lightnig Experience のアクション」にて表示したい順番に並び替えて、保存。

ページレイアウトの設定
※デフォルトに戻すことも可能。

設定を確認し、アクションを並べ替えて保存後に再度表示を確認すると、「新規行動」が一番左に表示された!!
設定後の活動タブの表示

最後に

「どこで設定したらいいかわからない……」
「こういうカスタマイズってできるのかな?」
日々の運用で悩むこと、Salesforceのヘルプを見たけれどイマイチ解決方法が分からないことなどちょっとしたことを気軽に相談できるサービスがあるといいなと思うことはありませんか?

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