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Lightning Experience 活動タブの並び順、変更できます!

 2019.04.08 customer_success

こんにちは。Salesforce運用支援サービスのサポート担当、 Mです。

お客様からいただくさまざまなお問い合わせの中から「他のSalesforce管理者も直面しそう」な事象と解決内容をピックアップして紹介します!

今回の事象は「活動タブの並び順」について。

活動の「新規ToDo」「活動の記録」「新規行動」タブの並び順は変更できる?

活動の「新規ToDo」「活動の記録」「新規行動」タブ・・・よく使う「新規行動」を一番左に並び替えたい!と思ったけど、どこで設定したらいいの?
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解決内容

解決キーワード-1
ページレイアウト
モバイルおよび Lightning アクション

1.新規行動のアクションを各オブジェクトのレイアウトにて確認
「Salesforceモバイルおよび Lightnig Experience のアクション」にて表示したい順番に並び替えて、保存。

グループ 551
※デフォルトに戻すことも可能。

設定を確認し、アクションを並べ替えて保存後に再度表示を確認すると、「新規行動」が一番左に表示された!!
グループ 369-1

最後に

「設定で長時間悩んでしまう」「効果的に利用できているのかわからない」「運用を任せられる人がいない」など、Salesforceをうまく活用できていないと感じることはありませんか?

サークレイス社の運用保守サービスは、日々のSalesforce運用を力強くサポート。
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認定アドミニストレーターが、ちょっとしたお問い合わせ対応から運用を丸ごと任せたいというご要望まで、幅広くお応えいたします。詳しくは以下の特設ページをご覧ください。

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