知っていますか？商談レポートの項目「完了予定日⑵」
2019.05.07 customer_success
こんにちは。Salesforce運用支援サービス「Customer Service for Salesforce –Remote Service–（旧AGORA）」のサポート担当 Miyazakiです。
Salesforce管理者でも知っているようで意外と知らない？ 地味だけど「へぇ」な機能をご紹介します。
今回は、商談レポートの項目「完了予定日⑵」について。
「完了予定日⑵」って何！？
Salesforce管理者の皆さま、ユーザの「こんなグラフ見たい！」というリクエストに応えるべく、日々レポートの作成やカスタマイズに奮闘されているのではないでしょうか？
その中でも『商談』に関するレポートは、特に作成頻度が多いですよね！ ベーシックな商談レポートであれば、まず標準のレポートタイプ「商談」を使われるかと思います。こちらを使って商談レポートを作成していると……「こんなのあったっけ？」と思わず画面を二度見してしまいました。
「完了予定日⑵」って何！？
恥ずかしながら、私はつい最近まで全く気に留めたたことがなく、この項目の存在を知りませんでした。今まで商談レポート、何回も作っていたハズなのに……。
「完了予定日⑵」ってどういうことー？ 「完了予定日」とまったく同じ値が表示されているだけですけど……？
この項目、オブジェクト設定の項目一覧にも出てこず、もちろんページレイアウトにも表示されていません。それもそのはず、標準の商談レポートでのみ使用できる、商談レポートのための項目なのです。カスタムレポートタイプを作成しても、レポートタイプのレイアウトにこの項目は追加することができません。
活用方法
この項目、こんなレポート・グラフを作るときに使えます！
前年の同じ月の商談金額を並べて比較しています。こういうグラフよく使いますよね！
作成手順はこちら。
- 商談レポートを作成する。
- アウトラインで「完了予定日」「完了予定日⑵」を表示し、この2つを「行でグループ化」する。
- 「完了予定日」の集計期間単位を「年」、「完了予定日⑵」の集計期間単位を「月」にする。
- レポートにグラフを追加する。
- 縦棒グラフを選択し、X軸の1軸目を「完了予定日⑵」、2軸目を「完了予定日」にする。
最後に
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