商談を『成立』にできる人を属性で制限したい！
2019.07.29 customer_success
こんにちは。Salesforce運用支援サービス「Customer Service for Salesforce –Remote Service–（旧AGORA）」のサポート担当 Ino です。
日々、たくさんのお客様からいただくお問い合わせの中で、「これは他のお客様にも役に立つはず！」というSalesforceのワザやトラブル解決法をご紹介させていただきます。
今回は「商談を『成立』にできる人を属性（プロファイル）で 制限したい！」についてです。
商談の『成立』を選択できる人を制限したい！
とある会社の営業部では商談が成立（Closed Won）した時、上長の決裁を得た後『Closed Won』フェーズにしています。
しかし、うっかり決裁なく営業担当者が『Closed Won』にしてしまう事があり、「各部の上長しか『Closed Won』にできないようにしたいんだけどな。」と相談を受けました。
できます！
やりましょう！
解決内容
● 入力規則
● プロファイル
「各部の上長しか『Closed Won』にできないようにする」という要望は、「決まった属性（プロファイル）以外の人が『Closed Won』にしたらエラーになる」という入力規則を作ることで実現できます。
①「設定」－「オブジェクトマネージャ」－「商談」－「項目とリレーション」から、「フェーズ」をクリックします。
②「入力規則」セクションの「新規」ボタンをクリックします。
③入力規則を作成していきます。エラー条件数式に
AND(
ISPICKVAL( StageName , “Closed Won") ,
$Profile.Id <> "[ClosedWonにできるプロファイルの ID]"
)
と記述します。［ClosedWonにできるプロファイルの ID］部分に入力する「ID」は、データローダや開発者コンソールを使って取得できます。
エラーメッセージなどを入力し、『保存』をクリックします。（有効にチェックを入れるのを忘れないでください！）
④では、実際に商談のフェーズを変更してみましょう。『Closed Won』にできないユーザが『Closed Won』を選んだ時、エラーが出ます。
⑤『Closed Won』にできるユーザが『Closed Won』を選んだとき、変更できます。
この入力規則によって、営業担当者が うっかり『Closed Won』にしてしまう事がなくなりました！
なお、フェーズの変更を制御する方法はいくつかありますので、こちらの記事もご参照ください。
成立した商談のフェーズをロックする方法
最後に
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