ダッシュボードの最新情報、自動的に表示したい!

 2019.12.02 customer_success

こんにちは。Salesforce運用支援サービス「AGORA」のサポート担当 Miyashitaです。
Salesforceのダッシュボードって、開くと、古い情報のまま表示されるんですよね。
「自動的に最新情報が表示されればいいのに… 。」と、思ったことありませんか?

ダッシュボードって更新しないと…

ダッシュボードって【更新】をクリックしないと、前の古い情報のまま表示されます。
例えば、このダッシュボードなんて、1年前から更新されていません!

1年も更新されていないダッシュボード

「自動的に最新情報が表示されればいいのに。」って思っていたら…。

ダッシュボードの自動更新

便利なツールがありました!
その名も・・・

ダッシュボード自動更新1
ダッシュボード自動更新2

Chromeの拡張機能 ”Enhance Salesforce Dashboard”

Google Chromeの拡張機能を利用して、上記のように ダッシュボードの自動更新を設定できました。(設定、最初の方は英語だった💦 )

《設定方法》
Google Chromeを使用して AppExchangeにアクセスし【Get it Now】をクリック。
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000000q4pAEAQ
Chrome Extension for Salesforce Get It Now

Salesforceにログイン。

LogInToAppExchange

プロファイルの必須項目に入力して、「I have read and agree to the terms and conditions」にチェックを入れたら【Visit Provider】をクリック。

InstallfromSatrangTechnologies'sWebsite

Chromeウェブストアで【Chromeに追加】をクリック。

Chromeウェブストア

確認画面で【拡張機能を追加】をクリック。
「EnhanceSalesforceDashboard」を追加しますか

Google Chromeに「Enhance Salesforce Dashboard」が追加されました!

「EnhanceSalesforceDashboard」が追加されました

設定画面

最後に

Lightning Experienceで唯一、制限なくサポートされているブラウザ Google Chrome、さすが!
便利な拡張機能が提供されていました。
この拡張機能の他でも、弊社のAdministrator有資格者が多用しているApp(拡張機能)、たくさんあります!

「Salesforceのここがちょっと不便」
「思った通りに設定できない…」
「いま、使っている組織環境の場合について相談したい!」
日々の運用で悩むこと、Salesforceのヘルプを見たけれど解決方法が分からないことなど
ちょっとしたことを相談できるサービスがあるといいなと思うことはありませんか?

AGORAには、Salesforceの解説書「活用ガイド」、有資格者が応対する「問い合わせサービス」など、さまざまなサービスがございます。

なお、AGORAではSalesforce活用のための各種セミナーや、ご自身のパソコンを持ち込んでモクモク作業をしつつ、分からないことがあればご質問いただける「パソナテキーラ個別自習室」(salesforce.com社様のサイトへ遷移します) を随時開催しています。
ご興味をお持ちいただけましたら、是非、お申し込みのうえご参加ください。

AGORAサービスの詳細はこちらよりご覧ください。