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ダッシュボードの最新情報、自動的に表示したい!

 2019.12.02 customer_success

こんにちは。Salesforce運用支援サービスCustomer Service for Salesforce –Remote Service–(旧AGORA)」のサポート担当 Miyashitaです。

Salesforceのダッシュボードって、開くと、古い情報のまま表示されるんですよね。「自動的に最新情報が表示されればいいのに……」と、思ったことありませんか?

ダッシュボードって更新しないと…

ダッシュボードって【更新】をクリックしないと、前の古い情報のまま表示されます。
例えば、このダッシュボードなんて、1年前から更新されていません!

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「自動的に最新情報が表示されればいいのに。」って思っていたら……。

ダッシュボードの自動更新

便利なツールがありました! その名も……

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Chromeの拡張機能 ”Enhance Salesforce Dashboard”

Google Chromeの拡張機能を利用して、上のように ダッシュボードの自動更新を設定できました。(設定、最初の方は英語だった汗)

《設定方法》
Google Chromeを使用して AppExchangeにアクセスし【Get it Now】をクリック。
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000000q4pAEAQ
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Salesforceにログイン。

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プロファイルの必須項目に入力して、「I have read and agree to the terms and conditions」にチェックを入れたら【Visit Provider】をクリック。

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Chromeウェブストアで【Chromeに追加】をクリック。

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確認画面で【拡張機能を追加】をクリック。
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Google Chromeに「Enhance Salesforce Dashboard」が追加されました!

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最後に

Lightning Experienceで唯一、制限なくサポートされているブラウザGoogle Chrome、さすが!
便利な拡張機能が提供されていました。この拡張機能の他でも、弊社のAdministrator有資格者が多用しているApp(拡張機能)、たくさんあります!

「設定で長時間悩んでしまう」「効果的に利用できているのかわからない」「運用を任せられる人がいない」など、Salesforceをうまく活用できていないと感じることはありませんか?

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