『新規行動ボタンが表示されない』

 2019.03.11 customer_success

こんにちは、Salesforce運用支援サービスのサポートをしているMです。
お客様からのさまざまなお問い合わせの中から「他のSalesforce管理者も直面しそう」な事象と解決内容をピックアップして紹介します!

今回の事象は「レコードタイプ追加後の挙動」について。

レコードタイプを追加したら新規行動ボタンが消えた?

行動に異なるレイアウトを複数使用したいと思って、レコードタイプとページレイアウトを作成してみた。さて思うように表示されているか確認してみると・・・
「新規行動」のアクションが画面上部のグローバルアクションにも活動コンポーザ(「活動」のボタン)にも表示されない!?  ページレイアウトの編集を確認しても出てこない!?  いったい、なぜ??

新規行動の表示

 

 

解決内容

〈解決キーワード〉
クイックアクション
レコードタイプ
レイアウト

1.クイックアクション(グローバルアクション)とレコードタイプ
ひとつのクイックアクションには、ひとつのレコードタイプしか割り当てられないお約束がありました。「新規行動」のアクションを確認すると、「--マスタ--」レコードタイプが選択されています。

グローバルアクションの編集
※「アクション種別:レコードを作成」のアクションでは、レコードタイプの選択に注意! 「マスタ」のままではアクションは使用できません。他のレコードタイプを指定します。


2.新規行動のアクションが、各オブジェクトのレイアウトにあるか確認
「Salesforcモバイルおよび Lightnig Experience のアクション」にアクションがない場合は、追加して保存。


※グローバルアクションにも追加したいときは、同じ要領でパブリッシャーレイアウトの設定が必要なので注意!

 

解決キーワードにある設定を確認して保存後、再度、表示を確認すると「新規行動」が表示された!!
一瞬、見えなくなってドキッとしましたが、無事に元通りに表示されましたね。
設定後の新規行動の表示

最後に

「もう少し詳しく知りたい!」
「いま、使っている組織環境の場合について個別に相談したい!」
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