Salesforce
2024.01.11
Salesforceとは？ 導入から運用時のよくある課題と解決策
Salesforce運用の必須アプリ データ ローダー のすゝめ
2019.01.16 support_service_team
こんにちは。冬の間は冬眠したい新人アドミニストレータのSKNです。
今回は現在業務中のオンサイト先や、前職の事務仕事でも活用していたSalesforceの運用に役立つアプリケーション「Data Loader（データローダー）」をご紹介します。
Data Loaderとは何か？
Data LoaderはSalesforceが提供しているアプリケーションです。
Salesforceを導入するにあたり、他のシステムとのデータ連携が必要となります。
もちろん運用開始後も既存の基幹システムとのデータ連携や、一括でのデータ更新などという作業は必須…。
そんな時！
活用できるのは、セールスフォースとのデータ連携アプリケーション
「Data Loader（データローダー）」です。
Date Loaderではセールスフォースの標準画面で少々やりにくいなぁでも必要だなぁという「一括のデータ編集」や「一括でのデータ投入・削除」が出来ます！
CSVを用意すれば他のシステムからのデータを一括で登録・更新、自動バッチ操作も可能！気軽にデータを取り込めます。
最大500万件までレコードを読み込めるので、大量データの投入やデータ移行などに大変役に立つアプリケーションです。
【Date Loaderで可能な一括データ編集】
・Insert（新規作成）・・・・・・大量データ新規投入
・Update（更新）・・・・・・・・既存のデータの一括更新
・Upsert（新規作成・更新）・・・新規データ作成と既存のデータの更新を同時に
・Delete（削除）・・・・・・・・一括データ削除
・Export（出力）・・・・・・・・大量データの出力
Date Loaderのインストール
＜追記＞
※この記事の執筆時以降、「Data Loader」のインストール方法が大きく変更されています。
この章については、旧バージョン・Data Loaderのインストール画面となります。ご注意ください。
実際のインストール手順は、こちらをご覧ください。
Date Loaderのインストール手順（セールスフォース社 ナレッジ記事：Windows編・Mac編）
（help.salesforce.com のサイトに遷移します。）
※プロファイルを「システム管理者」にしておく
システム管理者以外が使用する際は、カスタムプロファイル（または権限セット）で「すべてのデータの変更」権限を付けることが必要です。
[設定]→[データの管理]→[データローダー]
OS（Windows／Mac）が選べます。
ダウンロードしたアイコンをダブルクリックで設定を進めてください。
＜参考＞
Date Loaderのインストール手順（セールスフォース社 ナレッジ記事：Windows編・Mac編）
（help.salesforce.com のサイトに遷移します。）
インポートウィザードとの違い
データインポートウィザードはSalesforceのインターフェースからアクセスできるので追加の設定なしで使用できます。
システム管理者でも標準ユーザでも使用できるため気軽に使用しやすいのが特徴です。
Date LoaderはPCにアプリケーションをインストールしなければならないことや英語のみの対応など、少し敷居が高そうなイメージがありますが、使いこなせばSalesforceの活用方法が大幅に増えますね！
データをインサートしてみる。
それでは実際にデータをInsert(インサート)してみましょう。
Salesforce内に新規取引先レコードを一括作成(インサート) します。
新規作成なので【Insert】を選択。
ログインは自分のSalesforceIDとパスワードです。
Salesforce Login URLには更新したい組織のURLを入力してください。
※SandboxやDev環境の場合、その組織のURLを入力し、それぞれのログインID/パスワードでログイン可能です。
新規作成したいオブジェクトを選択して、投入したいcsvを選択します。
※csvの作成について
DataLoaderで使うcsvは ヘッダーに項目名、次の行から1レコード1行で作成します。
項目の一覧にマッピングします。
オブジェクトの項目（API参照名）と自動マッチングも可。
結果レポートの作成先を選択し「Finish」
インサートの結果が表示されます。
それぞれ、Successes と Errorsのビューも閲覧可能です(結果レポートもcsvで作成されています）
このように、簡単に新規レコードを一括で作成できました！
また、既存のレコードのアップデート、インサートとアップデートを同時で行うアップサート、一気に削除するデリートなどの基本的な作業から、応用すると下記の記事のように応用も可能です！
『データローダーを使ってユーザ情報をUPDATEする方法』
https://www.pasonatquila.com/blog/salesforce/update_dataloader.html
『データローダーについて』（help.salesforce.com のサイトに遷移します。）
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.data_loader.htm&type=5
Data Loaderを有効に使って、Salesforceをさらに有効活用していきましょう。
最後に
弊社では、今回ご紹介させていただいたようなSalesforceの運用方法を理解したアドミニストレーターがお客様先でサポートする「Onsite Service for Salesforce」というサービスをご提供しています。
その他運用やトレーニングなど、Salesforceに関わるサービスをご用意しておりますので、もし、お困りのことがございましたら、お気軽にサークレイスにお問い合わせください。
