Salesforceで検索結果を絞り込むには？ ~検索結果画面のスマートな表示方法~
2017.06.23 support_service_team
こんにちは、サークレイス新人アドミニストレーターのＳです。
梅雨も終わったのかな？という感じの陽気が続いていますが、皆様いかがお過ごしですか。
暑い日でも、少しの工夫で日々の業務が効率化できたらやる気も上がりますね！
今回は「沢山のデータからより早く必要なデータを見つけたい！」
そんな場合の簡単な検索条件設定方法を３つ紹介します。
1. 検索結果の表示件数を制限する
2. 検索結果を項目で絞り込む
3. 検索結果レイアウトをカスタマイズする
※検索操作については、ブログ：セールスフォースの基本機能：グローバル検索 もご参照ください。
1. 検索結果の表示件数を制限する
画面操作手順：[設定]｜[ビルド]｜[カスタマイズ]｜[検索]｜[検索の設定]
例１：ABC株式会社の ある商談を見つけやすくするために、1ページあたりの検索結果 表示件数を制限したい場合。
オブジェクト別検索結果表示件数 で 該当オブジェクト「商談」を選択し、
1ページに表示する件数を「10」件と入力。
結果、一覧表示件数が減り、商談が探しやすくなりました。
2. 検索結果を項目で絞り込む
オブジェクトごとに設定を行います。
例２：ABC株式会社の教材に関する商談のうち、「所有者」が川田さんの商談を絞り込む。
画面操作手順：[設定]｜[ビルド]｜[カスタマイズ]｜[商談]｜[商談検索レイアウト]
「検索条件項目」の「編集」を選択。
選択可能な項目一覧より「所有者 氏名」を追加し、保存。
設定後の画面は以下のようになり、所有者 氏名にて検索結果を絞り込むことができました。
3. 検索結果レイアウトをカスタマイズする
下図枠線部分の検索結果に表示する項目を、必要な項目だけに絞ります。
操作手順：[設定]｜[ビルド]｜[カスタマイズ]｜[商談]｜[検索レイアウト]｜「商談検索結果」を「編集」
「フェーズ」「完了予定日」を選択し、「削除」をクリック。
※ちなみに「選択済みの項目」の上からの順が、検索結果の左から表示される順番になります。
検索結果画面がよりすっきりとして、目的の商談が見つけやすくなりました。
大量のデータを保有する場合に便利な機能だと思います。
システム管理者の方はぜひ試してみてくださいね！
最後に
サークレイスでは、直接御社に伺い、設定の代行業務やシステム管理業務を行うアドミニストレーター派遣事業を行っております。
保守・運用をご担当されているものの、お一人では設定が不安な方、業務多忙な方、弊社のSalesforce認定アドミニストレーターがお手伝いさせて頂きます。
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