セールスフォースの基本機能 プロセスビルダー
2017.01.18 support_service_team3
はじめまして！ サポートサービス部・新人アドミニストレーターの箱崎と申します。
今回はSalesforceのプロセスビルダー（Lightningプロセスビルダー）についてまとめます。
プロセスビルダーは、画面に従って入力、ポイント＆クリックするだけで、様々なアクションを自動化できるツールです。たとえば、商談成立後にChatterへ投稿する作業を自動化できます。
プロセスビルダー（Lightningプロセスビルダー）とは
プロセスビルダーは、次世代のワークフロー作成ツールです。フローチャートのような状態なので前後の関係が分かりやすく、一目で流れを把握できます。なお、Salesforceにおけるワークフローとは、今回ご紹介するプロセスビルダーと同様に、メールの送信などのアクションを自動化するツールを指します。
※それぞれの機能的な違いはセールスフォースのヘルプを参照して下さい。
使えるアクション
プロセスビルダーでは以下のアクションを自動化するよう設定できます。とくに、レコードの作成やChatterへの投稿、クイックアクションの使用はプロセスビルダーのみの機能です。
| Apex | Apexコードをコール |
| Chatterに投稿 | ユーザやグループ、レコードのフィードにメッセージを投稿 |
| クイックアクション | クイックアクションを使ったレコードの更新・作成、活動の記録 |
| フロー | Visual Workflowを起動 |
| メールアラート | メールアラートを送信 |
| レコードを更新 | プロセスを開始したレコードもしくは関連するレコードを更新 |
| レコードを作成 | プロセスを開始したレコードもしくは関連するレコードの値を利用してレコードを作成 |
| 手順 | 有効な別のプロセスを呼び出す |
| 承認申請 | 承認申請を送信 |
プロセスの作り方
それではさっそく、「商談が成立したらChatterへ自動的に投稿する」プロセスを作成します。
プロセスビルダーの場所
設定 ＞ （ビルドにある）作成 ＞ ワークフローと承認申請 ＞ プロセスビルダー
プロセス名の定義
新規作成でプロセス名とAPI参照名を定義し、プロセスを開始するタイミングを選びます。
あとはチャートに従って入力していくだけです！
- オブジェクトを選択（商談が……）
- 条件を設定（成立したら……）
- アクションの選択（Chatterに投稿する）
※今回はあらかじめ営業のChatterグループを作成し、投稿先に設定しています。
- 最後にフローを確認し、OKであれば有効化ボタンをクリックして完了！
以上で設定は完了です！
今回はChatterへの投稿のみですが、条件を追加して商品ごとに異なる公開グループに投稿する、一定の条件を満たす場合は承認申請を自動で申請する、などの複雑なプロセスが作成できます。
おわりに
プロセスビルダーはワークフローよりも視覚的に作成することができ、自動化できるアクションも豊富にあります。レコードの作成や編集、承認申請やメール送信、Chatterへの投稿はどんな時に行っていますか？ その作業、もしかしたら自動化できるかもしれません。
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